DESIGN Bau AG: + Bookbuilding erfolgreich abgeschl...

DESIGN Bau AG: + Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen

 
DESIGN Bau AG: + Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen Sehr großes Interesse speziell bei institutionellen Investoren Molfsee / Kiel, 20. Oktober 2005 – Die Zeichnungsfrist der DESIGN Bau AG (WKN 620833) wurde am Donnerstag, dem 20. Oktober 2005, nach vier Tagen erfolgreich beendet. Die Emission war mehrfach überzeichnet, wobei neben Zeichnungen privater Anleger ein besonders starkes Interesse seitens institutioneller Investoren festgestellt werden konnte. Die DESIGN Bau AG hat gemeinsam mit d [...]

 

DESIGN Bau AG: + Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen

DESIGN Bau AG: + Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen Sehr großes Interesse speziell bei institutionellen Investoren Molfsee / Kiel, 20. Oktober 2005 – Die Zeichnungsfrist der DESIGN Bau AG (WKN 620833) wurde am Donnerstag, dem 20. Oktober 2005, nach vier Tagen erfolgreich beendet. Die Emission war mehrfach überzeichnet, wobei neben Zeichnungen privater Anleger ein besonders starkes Interesse seitens institutioneller Investoren festgestellt werden konnte. Die DESIGN Bau AG hat gemeinsam mit der WestLB AG den Platzierungspreis auf 20 Euro je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 18 bis 20 Euro. Das Platzierungsvolumen beträgt einschließlich der Mehrzuteilungsoption insgesamt 18,6 Mio. Euro. Der Gesellschaft fließen aus der Kapitalerhöhung von 800.000 Aktien somit brutto 16 Mio. Euro zu. Im Rahmen der Zuteilung wurden institutionellen Investoren ca. 89% und Privatanlegern (inkl. der bevorrechtigten Zuteilung) ca. 11% des Emissionsvolumens der insgesamt 930.000 Aktien zugeteilt. Die Zuteilung im Rahmen des Angebotes an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensach­verständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Privatanlegern, die bei einer Sparkasse oder Bank in Deutschland ein Wertpapierdepot unterhalten und dort ihr Kaufangebot eingereicht haben, wurden bei der Zuteilung insgesamt 24.908 Aktien zugeteilt, das sind ca. 2,7% des Emissionsvolumens. Aufgrund der Überzeichnung wurden Privatanlegern bundesweit einheitlich 50% der gewünschten Aktien zugeteilt, wobei immer auf eine volle Aktienanzahl abgerundet wurde. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung (Friends and Family -Programm) wurden 8,6% des Emissionsvolumens (das entspricht Stück 80.000 Aktien) an nahe stehende Personen bzw. Geschäftsfreunde zugeteilt. Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben keine Aktien im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung erhalten. Die Platzierung der Aktien zum Börsengang und die Notierungsaufnahme am 25. Oktober 2005 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in den Teilbereich 'Entry Standard' erfolgen unter Begleitung der WestLB AG. Disclaimer: 'Die Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der DESIGN Bau AG dar. Aktien der DESIGN Bau AG werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der Aktien der DESIGN Bau AG sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes für das öffentliche Angebot erfolgen, der unter www.designbau-ag.de veröffentlicht ist.' Weitere Informationen: www.designbau-ag.deKontakt: UBJ. GmbH Ingo Janssen, Christian LangGlißmannweg 7, D- 22457 HamburgTel.: +49 (0) 40 - 5598-3973, Fax: +49 (0) 40 - 5598-3975Email: cl@ubj.deij@ubj.de